Mengapa ini penting:
Untuk memastikan bahwa strategi investasi tetap stabil dalam jangka panjang, komposisi Wikifolios ditinjau dan disesuaikan secara berkala. Proses ini disebut Penyeimbangan Ulang. Hal ini mengembalikan bobot asli masing-masing komponen jika bobot tersebut telah bergeser akibat pergerakan harga.
Sebagai contoh, jika nilai saham naik tajam, saham tersebut secara otomatis akan占据 lebih banyak ruang dalam portofolio. Penyeimbangan ulang melibatkan realisasi sebagian dari keuntungan ini dan mengalokasikannya kembali ke kelas aset lain. Hal ini menjaga keseimbangan risiko dan strategi tetap fokus pada tujuan awalnya.
👉 Wikifolio saya sedang diseimbangkan ulang selalu di awal kuartal baru.
Rincian lebih lanjut dapat ditemukan dalam dokumen terkait. Pembahasan Mendalam tentang Topik.
Unduh lembar kerja Excel
Gambaran lengkap mengenai langkah-langkah penyeimbangan kembali tersedia untuk diunduh sebagai lembar kerja Excel.
Unduh file