| categoria | Investimenti intelligenti a livello globale | Nucleo globale e tendenze | Scudo Globale |
|---|---|---|---|
| allineamento | Portafoglio globale multi-asset con criteri ESG, multifattoriali e criptovalute. | Strategie di portafoglio azionario puro e basate su fattori | Portafoglio difensivo multi-asset incentrato su obbligazioni, materie prime e oro. |
| Classe di rischio | equilibrato | orientato alle opportunità | difensiva |
| compenso per la performance | 10% | 10% | 15% |
| universo degli investimenti | Tutti gli ETF sono disponibili su Wikifolio.com | Tutti gli ETF azionari sono disponibili su Wikifolio.com | Tutti gli ETF sono disponibili su Wikifolio.com |
| Riequilibrio | Trimestrale | Trimestrale | Trimestrale |
| Azioni | ~ 60 % (ESG + multifattoriale) circa 5.800 aziende |
100 % (incl. Small Caps, mercati emergenti, fattori) circa 8.500 aziende |
~ 30 % (difensivo: ESG, beni di consumo, volatilità minima) circa 600 aziende |
| obbligazioni | ~25 % (Aggregati, HY, EM, legati all'inflazione) circa 21.500 obbligazioni |
– | ~ 50 % (Aggregati, HY, EM, legati all'inflazione, ultrabrevi) circa 22.000 obbligazioni |
| Materie prime | ~ 6 % (paniere di materie prime ampio) circa 90% del mercato delle materie prime |
– | ~ 10 % (paniere di materie prime ampio) circa 90% del mercato delle materie prime |
| Oro | ~ 4 % | – | ~ 10 % |
| Criptovalute | ~ 5 % (Le 20 principali criptovalute) | – | – |
| Strategie fattoriali | Multifattoriale (~20 %) | Multifattoriale, Momentum, Valore, Small Cap (~37 %) | Volatilità minima (EM), settori difensivi |
| Integrazione ESG | Stark (azioni + obbligazioni) | Parzialmente (tramite ETF multifattoriale) | Stark (obbligazioni ESG, azioni ESG) |
Queste informazioni sono fornite a titolo puramente indicativo e non sostituiscono la consulenza in materia di investimenti.