| فئة | استثمارات ذكية على مستوى العالم | المحاور والاتجاهات العالمية | غلوبال شيلد |
|---|---|---|---|
| تنسيق | محفظة عالمية متعددة الأصول مع مراعاة معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والعوامل المتعددة، والعملات المشفرة | استراتيجيات محفظة الأسهم الخالصة واستراتيجيات العوامل | محفظة استثمارية دفاعية متعددة الأصول تركز على السندات والسلع والذهب |
| فئة المخاطر | متوازن | موجّه نحو الفرص | دفاعي |
| رسوم الأداء | 10% | 10% | 15% |
| عالم الاستثمار | جميع صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) متوفرة على موقع Wikifolio.com | جميع صناديق المؤشرات المتداولة للأسهم متوفرة على موقع Wikifolio.com | جميع صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) متوفرة على موقع Wikifolio.com |
| إعادة التوازن | ربع سنوي | ربع سنوي | ربع سنوي |
| الأسهم | ~ 60 % (ESG + عوامل متعددة) حوالي 5800 شركة |
100 % (بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة والعوامل) حوالي 8500 شركة |
~ 30 % (دفاعي: الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، السلع الاستهلاكية، الحد الأدنى من التقلبات) حوالي 600 شركة |
| السندات | ~25 % (المجموعات، العائد المرتفع، الأسواق الناشئة، المرتبطة بالتضخم) حوالي 21500 سند |
– | ~ 50 % (الركام، HY، EM، مرتبط بالتضخم، قصير الأجل للغاية) حوالي 22000 سند |
| مواد خام | ~ 6 % (سلة واسعة من المواد الخام) ما يقرب من 90% من سوق السلع |
– | ~ 10 % (سلة واسعة من المواد الخام) ما يقرب من 90% من سوق السلع |
| ذهب | ~ 4 % | – | ~ 10 % |
| العملات المشفرة | ~ 5 % (أفضل 20 عملة مشفرة) | – | – |
| استراتيجيات العوامل | متعدد العوامل (~20 %) | عوامل متعددة، زخم، قيمة، أسهم صغيرة (~37 %) | الحد الأدنى من التقلبات (الأسواق الناشئة)، القطاعات الدفاعية |
| دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية | ستارك (الأسهم + السندات) | جزئياً (عبر صناديق المؤشرات المتداولة متعددة العوامل) | ستارك (سندات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، أسهم الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية) |
هذه المعلومات مخصصة للإرشاد فقط ولا تحل محل النصائح الاستثمارية.