| podatek u źródła | Podatek liniowy od zysków kapitałowych w Niemczech. |
| udział | Akcja spółki zapewniająca prawa własności i potencjalny wzrost ceny akcji. |
| indeks giełdowy | Koszyk akcji mierzący kondycję rynku. |
| alfa | Nadwyżka zwrotu portfela w porównaniu do rynku. |
| Horyzont inwestycyjny | Okres, w którym inwestor chce pozostać zainwestowany. |
| Alokacja aktywów | Alokacja kapitału w różnych klasach aktywów. |
| Rozdzielczy | ETF lub fundusz regularnie wypłacający zyski. |
| Backtesting | Historyczna symulacja strategii mająca na celu ocenę jej solidności. |
| Rynek niedźwiedzia | Faza rynkowa charakteryzująca się spadkiem cen w dłuższym okresie. |
| Finanse behawioralne | Nauka o błędach poznawczych i wzorcach zachowań inwestorów. |
| beta | Miara zmienności papieru wartościowego w porównaniu z rynkiem. |
| Oferta | Maksymalna cena, jaką kupujący są skłonni zapłacić. |
| pośrednik | Platforma transakcyjna do kupna i sprzedaży papierów wartościowych. |
| Rynek byka | Faza rynkowa charakteryzująca się wzrostem cen w dłuższym okresie. |
| Kup i trzymaj | Długoterminowa strategia inwestycyjna bez częstego rebalansowania portfela. |
| Przepływy pieniężne | Dopływ netto środków płynnych do przedsiębiorstwa. |
| Satelita rdzeniowy | Połączenie stabilnego portfela podstawowego i satelitów nastawionych na zwrot. |
| Korekta | Spadek ceny o 10-20 % po poprzednim wzroście. |
| wikifolio parasola | Wikifolio, które inwestuje w inne Wikifolio. |
| deflacja | Ogólny spadek poziomu cen. |
| Dywersyfikacja | Dywersyfikacja kapitału w celu ograniczenia ryzyka. |
| Miejsce stałego zamieszkania | Kraj, w którym fundusz jest prawnie zarejestrowany. |
| Wypłata | Strata od szczytu do dołka. |
| Zwrot z kapitału własnego (ROE) | Zysk w relacji do kapitału własnego. |
| Ryzyko emitenta | Ryzyko niewypłacalności wydawcy. |
| Emisja (Certyfikat) | Proces, w którym wystawca tworzy zbywalny certyfikat dla Wikifolio. |
| ETF | Fundusz notowany na giełdzie, który śledzi indeks. |
| Inwestowanie czynnikowe | Inwestowanie w oparciu o czynniki wpływające na zwrot, takie jak wartość lub dynamika. |
| Nakaz zwolnienia | Umożliwia bankom zwolnienie zysków kapitałowych z podatku do wysokości kwoty wolnej od podatku. |
| Wolny przepływ środków pieniężnych | Dostępny przepływ środków pieniężnych po inwestycjach. |
| Wolumen funduszu | Całkowita wartość wszystkich aktywów funduszu. |
| Inwestowanie wzrostowe | Inwestuj w firmy o wysokim wzroście. |
| Platforma handlowa | Giełda papierów wartościowych lub platforma, na której dokonuje się obrotu papierami wartościowymi. |
| Instynkt stadny | Tendencja do podążania za tłumem. |
| Domowe uprzedzenia | Nadmierny nacisk na inwestycje krajowe. |
| inflacja | Ogólny wzrost poziomu cen. |
| Fundusze indeksowe | Fundusz replikujący indeks (niekoniecznie ETF). |
| Możliwość inwestowania | Status Wikifolio uzyskuje się w momencie wydania certyfikatu i umożliwienia jego obrotu. |
| ISIN / WKN | Unikalny numer identyfikacyjny papieru wartościowego. |
| Podatek od zysków kapitałowych (KESt) | Podatek od zysków kapitałowych, pobierany łącznie z podatkiem solidarnościowym. |
| Dochód kapitałowy | Dochód z odsetek, dywidend lub sprzedaży. |
| KBV | Wskaźnik ceny do wartości księgowej przedsiębiorstwa. |
| KCV | Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych. |
| Wskaźnik P/E | Wskaźnik cena/zysk spółki. |
| korelacja | Miara łącznego ruchu dwóch układów. |
| Warstwa | Ustrukturyzowane klasy ryzyka podzielone na warstwy. |
| Kluczowa stopa procentowa | Stopa procentowa, po której banki mogą refinansować swoje zobowiązania za pośrednictwem banku centralnego. |
| Zlecenie limitowane | Kupno/sprzedaż po ustalonej cenie lub lepszej. |
| płynność | Łatwość obrotu papierami wartościowymi. |
| Zamówienie rynkowe | Natychmiastowa realizacja po aktualnej cenie rynkowej. |
| Maksymalne obniżenie (MDD) | Największa historyczna strata portfela, od jego najwyższego do najniższego punktu. |
| Megatrend | Długoterminowy rozwój globalny mający znaczący wpływ na rynek. |
| Pęd | Strategia skupiająca się na niedawnych, silnych graczach, którzy odnieśli sukces. |
| Przykładowe portfolio | Przykładowe portfolio, jako wskazówka. |
| Księga zamówień | Lista wszystkich zleceń kupna i sprzedaży. |
| Formularz zamówienia | Formularz składania zleceń u brokera. |
| Lepsza wydajność | Zwrot powyżej indeksu referencyjnego. |
| Opłata za wykonanie | Opłata uzależniona od wyników w przypadku pozytywnego rozwoju. |
| Fizyczne powielanie | Fundusz ETF, który faktycznie kupuje papiery wartościowe, które zawiera. |
| Teczka | Suma wszystkich posiadanych papierów wartościowych. |
| Inwestowanie ilościowe | Inwestowanie oparte na regułach i danych. |
| Rebalancing | Przywrócenie pierwotnego rozkładu ciężaru portfela. |
| powrót | Zwrot z inwestycji w określonym czasie. |
| recesja | Spowolnienie gospodarcze trwające kilka kwartałów. |
| Parytet ryzyka | Strategia, w której każda klasa aktywów wiąże się z takim samym ryzykiem. |
| Klasa ryzyka | Klasyfikacja według intensywności fluktuacji. |
| Model punktacji | System oceny wyboru akcji. |
| Współczynnik Sharpe'a | Współczynnik ryzyka i zysku. |
| SICAV | Europejska struktura funduszu ze zmiennym kapitałem. |
| Współczynnik Sortino | Zwrot w odniesieniu do ryzyka spadkowego. |
| Kwota oszczędnościowa | Roczna kwota wolna od podatku od zysków kapitałowych. |
| Rozpowszechnianie się | Różnica między ceną kupna i sprzedaży. |
| Efekt odroczenia podatku | Odroczenie płatności podatków na przyszłość. |
| Zlecenie kupna-sprzedaży | Zlecenie kupna realizowane jest wyłącznie po przekroczeniu określonej ceny. |
| Zlecenie stop-limit | Zlecenie staje się aktywne po osiągnięciu ceny stop. |
| Zlecenie stop-loss | Nakaz ograniczenia strat. |
| Swap ETF | Syntetyczny fundusz ETF replikujący indeks za pomocą transakcji swap. |
| Syntetyczna replikacja | Fundusz ETF śledzący indeks za pomocą instrumentów pochodnych lub swapów. |
| TER | Całkowity współczynnik kosztów funduszu. |
| Gromadzenie | Zyski są automatycznie reinwestowane. |
| Śledzenie różnicy | Odchylenie stopy zwrotu ETF od stopy zwrotu indeksu. |
| Błąd śledzenia | Wahania odchylenia od indeksu. |
| Trailing Stop | Dynamiczny stop-loss, który automatycznie dostosowuje się do wzrostu cen. |
| Filtr trendów | Zasada określania trendów rynkowych. |
| Podążanie za trendem | Strategia bazująca na istniejących trendach. |
| UCITS | Europejskie regulacje dotyczące funduszy. |
| wszechświat | Zbiór wszystkich papierów wartościowych, spośród których dokonuje się wyboru strategii. |
| Niedostateczna wydajność | Powrót poniżej indeksu referencyjnego. |
| Wartość | Inwestowanie w niedowartościowane spółki. |
| Awersja do strat | Tendencja do nadmiernego podkreślania strat kosztem zysków. |
| Zmienność | Miara zmienności papieru wartościowego. |
| Celowanie w zmienność | Dopasowanie wielkości pozycji do określonej docelowej zmienności. |
| zaliczka | Opodatkowanie ryczałtem gromadzonych środków pieniężnych. |
| Wikifolio | Certyfikat odzwierciedlający wyniki modelowego portfela. |
| Certyfikat Wikifolio | Zbywalny papier wartościowy Wikifolio. |
| Opłata za certyfikat | Bieżące koszty certyfikatu Wikifolio. |
| Zmiana stóp procentowych | Zmiana kierunku polityki pieniężnej (np. z podwyżek stóp procentowych na obniżki stóp procentowych). |
