| 범주 | 글로벌 스마트 투자 | 글로벌 핵심 및 트렌드 | 글로벌 쉴드 |
|---|---|---|---|
| 조정 | ESG, 다중요소 및 암호화폐를 활용한 글로벌 멀티자산 투자 | 순수 주식 포트폴리오 및 팩터 전략 | 채권, 원자재 및 금에 집중하는 방어적인 다중 자산 포트폴리오 |
| 위험 등급 | 균형 | 기회 지향적 | 수비 |
| 수행 수수료 | 10% | 10% | 15% |
| 투자 대상 | Wikifolio.com에서 이용 가능한 모든 ETF | Wikifolio.com에서 이용 가능한 모든 주식 ETF | Wikifolio.com에서 이용 가능한 모든 ETF |
| 재균형 조정 | 계간지 | 계간지 | 계간지 |
| 주식 | ~ 60 % (ESG + 다중인자) 약 5,800개 회사 |
100 % (소형주, 신흥시장, 팩터 포함) 약 8,500개 회사 |
~ 30 % (방어적: ESG, 소비재, 최소 변동성) 약 600개 회사 |
| 채권 | ~25 % (집계, 고수익 채권, 신흥 시장 채권, 물가연동 채권) 약 21,500개의 채권 |
– | ~ 50 % (집계, 고수익 채권, 신흥 시장 채권, 인플레이션 연동 채권, 초단기 채권) 약 22,000개의 채권 |
| 원자재 | ~ 6 % (광범위한 원자재 바구니) 상품 시장의 약 90% |
– | ~ 10 % (광범위한 원자재 바구니) 상품 시장의 약 90% |
| 금 | ~ 4 % | – | ~ 10 % |
| 암호화폐 | ~ 5 % (상위 20개 암호화폐) | – | – |
| 요인 전략 | 다중인자(~20 %) | 다중 요인, 모멘텀, 가치, 소형주 (~37 %) | 최소 변동성(EM), 방어적 섹터 |
| ESG 통합 | 스타크(주식 + 채권) | 부분적으로 (다중 요소 ETF를 통해) | 스타크(ESG 채권, ESG 주식) |
본 정보는 참고용으로만 제공되며 투자 자문을 대체할 수 없습니다.