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Die Strategie des Small-Cap-Value-Tilts basiert auf der historischen Ãberrendite kleiner, gÞnstig bewerteter Aktien gegenÞber dem Gesamtmarkt. Dieses PhÃĪnomen wird durch das Size- und Value-PrÃĪmium erklÃĪrt, das in der akademischen Forschung, insbesondere im Fama-French-Modell, dokumentiert ist. Anleger setzen diese Ãbergewichtung ein, um langfristig die Rendite zu steigern, mÞssen jedoch eine hÃķhere VolatilitÃĪt und Phasen der Underperformance in Kauf nehmen. Die PrÃĪmie ist nicht garantiert, da sie durch Marktineffizienzen oder hÃķhere Risiken (z. B. IlliquiditÃĪt, KonjunktursensitivitÃĪt) entstehen kann. Eine ruhige Umsetzung erfordert daher einen langen Anlagehorizont und die Disziplin, auch in schwachen Phasen an der Strategie festzuhalten.
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Die wichtigsten Treiber sind aktuell die robuste US-Konsumnachfrage, die trotz hoher Zinsen stabil bleibt, sowie die anhaltende AI-Investitionswelle, die insbesondere den Technologiesektor stÞtzt. Hinzu kommen die lockere Fiskalpolitik vieler Staaten und die Normalisierung der Lieferketten, welche die Produktion ankurbeln. Zentralbanken signalisieren ein Ende des ZinserhÃķhungszyklus, was die Finanzierungsbedingungen verbessert. Geopolitische Spannungen und Rohstoffpreise wirken hingegen als dÃĪmpfende GegenkrÃĪfte.
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